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环保对钢材产出的抑制，在对钢材价格形成利好的同时，并不必然导致对原材料价格形成利空

环保对钢材产出的抑制，在对钢材价格形成利好的同时，并不必然导致对原材料价格形成利空。这里面的逻辑，是加入了另外一个因素，那就是今年新增高炉产能的投产。表面上看这个因素与环保无关，但是换个角度看，环保在抑制现有环保不合规产能产出的同时，有新的环保合规的产能在弥补这个减少，新增产能这个因素也就与环保相关了。我们去年年底做个一个统计，2015年新增高炉产能应该接近3000万吨，如果全部投产，意味着全年新增铁矿石需求超过4千万吨。别的不说，就拿9月份宝钢湛江即将投产的高炉来说，就是400万吨的产能，也就是全年新增600多万吨铁矿石需求。对于这块，市场应该是有预期的，或者说至少许多钢厂是有预期的，尤其在进口矿港存降到当前8000万吨左右水平的时候，差不都也就是维持8.3亿吨粗钢产量按22-25天库存周期、90%外矿配比来测算，比较正常的水平，所以矿价很难掉下去也就是这个道理，尽管美元加息预期很强，但这个预期背后的刚性支持力就是这么强。所以，简单的从环保这个逻辑来进一步看空当前铁矿石价格的举动是非常危险的。