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六月钢材需求承压内需疲软出口预期减弱如何应对

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  从产品角度来看,部分热轧产品与中板消费尚可,冷轧产品需求明显下滑,下游拿货积极性不高。从下游行业来看,汽车出口承压,消费进入淡季,叠加汽车补贴政策尚未完全落地,导致汽车消费有压力;家电出口短期内或维持现状,内需相对疲软。总体来看,制造业不温不火,出口仍是短期内支撑市场的关键。
  钢企仍面临一定的接单压力,短期内通过“以价换量”来缓解淡季消费压力。就7月份来说,预计钢产量难有明显下降,叠加淡季效应带来的供需矛盾将逐步加大,钢企“降价保订单”行为或更普遍。此外,海外“降息潮”来临、国际贸易摩擦增多等影响钢材价格走势的其他因素也值得关注。
  一是海外降息预期增强,衰退预期也有所体现。日前,加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7国家中首个启动宽松周期的央行。欧洲央行紧随其后,这也带动了美元指数反弹。虽然全球央行降息大幕开启,但预计国际地缘政治冲突将割裂区域资源,使得商品难以有效流通,对商品价格的抑制作用相对明显,这导致了衰退预期有所体现。
  二是反倾销加大了钢材间接出口压力,出口预期减弱。笔者预计,进入7月份,海外消费下滑将对国内钢材出口形成压力,再加上近期国内低价资源出口预期减弱,这将导致钢材出口量下降。此外,近期针对我国汽车的反倾销案件增多,也使得中国宝武这一类以生产汽车用钢为主的钢企感到压力倍增。综合来看,预计出口需求在未来一段时间内将下降。
  三是钢企尚有边际效益,淡季供需压力或增加。从目前已公布的数据来看,6月份的钢企检修量环比基本持平,7月份暂无明显的检修增量,反而有新增产能投产。当前,钢企利润尚有边际效益,这会对供给释放带来一定的支撑作用,预计短期内钢产量仍维持高位,叠加市场逐步进入淡季,供需矛盾或进一步加大。在高库存、高产量、弱需求的影响下,市场基本面对钢材价格的抑制作用将增强,这也导致近期市场心态有所“降温”

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